Служащий Сасаки и волшебный воробей Пи, скрывающий облик потустороннего мудреца, разрываются между современной Японией и фэнтезийным средневековьем. Попытки наладить торговлю и разбогатеть рушатся из-за глобальных угроз. Напарники оказываются в центре прокси-войны, где сошлись земные экстрасенсы, безумные девочки-волшебницы, ангелы и демоны. Повелитель Абаддон объявляет охоту на Сасаки, превращая его близких в пешек. Клерку приходится маневрировать между приказами секретного бюро, борьбой за престол в ином мире и защитой соседей. Схватка с драконом в Тихом океане лишь усиливает хаос. Друзья используют дипломатию и мощные чары, чтобы сохранить пошатнувшийся баланс двух измерений.
